生成AI実務研修(専門・技術サービス業)
コースについて
本研修は、税理士事務所・社会保険労務士事務所等の専門・技術サービス業の業務プロセスで日常的に発生する文書・記録・データ処理業務を題材に、生成AIを用いた作成・点検・修正の手順を習得することを目的とします。顧問先候補・既存顧問先からの問合せへの一次回答、新規顧問契約の提案書、申告内容・対応への指摘対応文と是正処置報告書、決算・申告に向けた確認事項リストのたたき台、申告期限・提出スケジュールの変更連絡文、記帳・給与計算の実務手順書と新人教育資料、月次巡回監査記録の集約と顧問先向け報告書、顧問料請求データと入金データの突合、所内会議の議事録と受任件数・売上の集計、業務改善提案書と事務所のAI利用ルールの策定までを、全10回・900分(15時間)で扱います。各回に「社外へ返す」「社内へ返す」「専門的な内容を伝える」の場面別の演習を用意しているため、担当業務が異なる受講者が同時に受講できます。演習はすべて訓練用サンプルデータを用い、受講者の実務書類は使用しません。税務判断・法解釈・申告内容の最終確認そのものは扱わず、専門判断は有資格者が行うことを前提とします。
コース内容
① 顧問先・新規問合せへの一次回答文をつくる
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1.問合せメールの内容を漏れなく読み取る
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2.一次回答に必要な項目を決める
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3.問合せメールから回答の下書きをつくる
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4.下書きの事実誤りと抜けを点検する
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5.送信前の仕上げと、顧問先情報の扱いを判断する
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6.相手と場面に合わせて回答文を書き分ける
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まとめとワーク
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① まとめテスト
② 新規顧問契約の提案書の構成案を作成し、文章を生成・修正する
③ 申告内容・対応への指摘への対応文と是正処置報告書をまとめる
④ 決算・申告に向けた確認事項リストのたたき台をつくる
⑤ 申告期限・提出スケジュールの変更連絡文をつくる
⑥ 記帳・給与計算の実務手順書と新人教育資料を作成・改訂する
⑦ 月次巡回監査記録を集約し、顧問先向け報告書にまとめる
⑧ 顧問料請求データと入金データを突合し照会文をつくる
⑨ 所内会議の議事録をまとめ、受任件数・売上を集計する
⑩ 業務改善提案書と事務所のAI利用ルールをつくる
受講証明書 対応
eラーニングプログラムの受講後、受講証明書が発行可能です。PDFファイルまたは画像ファイルとしてダウンロードできます。