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生成AI実務研修(専門・技術サービス業)

カテゴリー: 生成AI
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コースについて

本研修は、税理士事務所・社会保険労務士事務所等の専門・技術サービス業の業務プロセスで日常的に発生する文書・記録・データ処理業務を題材に、生成AIを用いた作成・点検・修正の手順を習得することを目的とします。顧問先候補・既存顧問先からの問合せへの一次回答、新規顧問契約の提案書、申告内容・対応への指摘対応文と是正処置報告書、決算・申告に向けた確認事項リストのたたき台、申告期限・提出スケジュールの変更連絡文、記帳・給与計算の実務手順書と新人教育資料、月次巡回監査記録の集約と顧問先向け報告書、顧問料請求データと入金データの突合、所内会議の議事録と受任件数・売上の集計、業務改善提案書と事務所のAI利用ルールの策定までを、全10回・900分(15時間)で扱います。各回に「社外へ返す」「社内へ返す」「専門的な内容を伝える」の場面別の演習を用意しているため、担当業務が異なる受講者が同時に受講できます。演習はすべて訓練用サンプルデータを用い、受講者の実務書類は使用しません。税務判断・法解釈・申告内容の最終確認そのものは扱わず、専門判断は有資格者が行うことを前提とします。

研修シラバス(専門・技術サービス業)

このコースで学べること

  • 自分が担当する業務の成果物を生成AIで作成・点検・修正できる/業務ごとに扱う情報の入力可否を判断できる/事務所のAI利用ルールを文書にまとめられる

コース内容

① 顧問先・新規問合せへの一次回答文をつくる
新規問合せメールの読み取りから、一次回答文の作成・点検・仕上げまでを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

  • 1.問合せメールの内容を漏れなく読み取る
  • 2.一次回答に必要な項目を決める
  • 3.問合せメールから回答の下書きをつくる
  • 4.下書きの事実誤りと抜けを点検する
  • 5.送信前の仕上げと、顧問先情報の扱いを判断する
  • 6.相手と場面に合わせて回答文を書き分ける
  • まとめとワーク
  • ① まとめテスト

② 新規顧問契約の提案書の構成案を作成し、文章を生成・修正する
提案の骨子づくりから構成案の作成、本文生成と複数案の比較・推敲までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

③ 申告内容・対応への指摘への対応文と是正処置報告書をまとめる
指摘記録から事実と推測を切り分け、対応文と所内向け是正処置報告書に仕上げるまでを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

④ 決算・申告に向けた確認事項リストのたたき台をつくる
確認漏れが招く手戻りの整理から、打合せメモを基にしたたたき台の作成と抜け漏れ点検までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

⑤ 申告期限・提出スケジュールの変更連絡文をつくる
宛先別の情報の切り分けから、決算期変更・資料遅延を過不足なく伝える連絡文の作成までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

⑥ 記帳・給与計算の実務手順書と新人教育資料を作成・改訂する
口伝で回っている作業の工程分解から、新人が読める手順書への仕上げと改訂までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

⑦ 月次巡回監査記録を集約し、顧問先向け報告書にまとめる
記録からの傾向読み取りと、定型様式の報告書への落とし込みまでを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

⑧ 顧問料請求データと入金データを突合し照会文をつくる
突合観点の決定から、差異の抽出・原因候補の整理・照会文の作成までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

⑨ 所内会議の議事録をまとめ、受任件数・売上を集計する
決定事項・宿題・保留の切り分けから、議事録の作成と受任件数・売上の実績集計までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

⑩ 業務改善提案書と事務所のAI利用ルールをつくる
困りごとの改善テーマ化から、改善提案書の作成と事務所のAI利用ルールの文書化までを扱います。想定学習時間: 90分(内訳 課題整理20分/実演45分/場面別演習20分/確認テスト5分)。

受講証明書 対応

eラーニングプログラムの受講後、受講証明書が発行可能です。PDFファイルまたは画像ファイルとしてダウンロードできます。

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